专业报告，2024年中国第三方支付行业研究报告！

核心摘要：

2024年，中国第三方综合支付交易规模预计将达到580.7万亿元，其中个人支付交易规模为375.5万亿元，企业支付规模为205.3万亿元。从规模结构上，个人支付交易规模仍旧是第三方综合支付的主体，其交易规模的提升亦将带动企业支付交易规模的共同增长。对于从业支付机构而言，支付市场已经从之前快速增长的增量竞争阶段逐步过渡到规模增长承压的存量竞争阶段，以基础支付为切入点，为用户和企业提供多样化的“支付+”服务，挖掘更深远的业务价值已成为行业共识。对此，《2024年中国第三方支付行业研究报告报告》将关注国内“支付+”的发展情况，分析不同场景下“支付+”的落地实践，预判未来支付行业的发展趋势。同时，本篇报告优选国内第三方支付行业的头部企业，深度剖析其合规、技术与产品能力，评选出中国第三方支付行业卓越者榜单。

行业概览

国际领先的支付市场

在监管、第三方支付、银行等多方共同努力下，中国构建出更便捷、更高效、更低成本的国际领先支付市场

中国第三方支付产业图谱

中国第三方综合支付交易规模及结构

第三方综合支付规模增长承压，国内个人支付与企业支付市场或将步入竞争更加激烈的存量竞争阶段，挖掘“支付+”价值成为行业共识

2024年，中国第三方综合支付交易规模预计将达到580.7万亿元，其中个人支付交易规模为375.5万亿元，企业支付规模为205.3万亿元。从规模结构上，个人支付交易规模仍旧是第三方综合支付的主体，其交易规模的提升亦将带动企业支付交易规模的共同增长。对于从业支付机构而言，支付市场已经从之前快速增长的增量竞争阶段逐步过渡到规模增长承压的存量竞争阶段，以基础支付为切入点，为用户和企业提供多样化的“支付+”服务，挖掘更深远的业务价值已成为行业共识。同时，由于个人支付市场的角逐基本稳定在头部少数支付机构之间，本报告将研究重点放在发展更加多元化的企业支付市场。

中国第三方企业支付交易规模及结构

线下收单市场受监管合规及大额消费场景萎靡等因素影响出现短暂市场规模回调；线上产业支付市场依旧保持稳定增长态势；跨境支付持续发力，逐渐成长为企业支付的重要增长支撑点

2024年行业热点

《非银行支付机构监督管理条例》核心影响

平稳过渡，规范助力行业长期价值提升

《非银行支付机构监督管理条例》的出台为第三方支付行业带来了深刻的变革。随着监管的不断加强，支付机构面临着更高的准入门槛和合规要求，这不仅将促进行业的健康发展，还将加速市场的洗牌与整合。新规的实施意味着不合规的机构将被淘汰，而合规的机构则将迎来更大的市场机遇。整体来看，这一条例不仅是对支付行业的规范，更是对未来支付生态的重塑。

提升外籍人士来华支付便利性

服务好外籍人士来华需求，助力国内国际双循环的高质量经济发展目标

提升外籍人士来华支付便利性发展契机：随着全球化不断深入和我国国际影响力的提升，越来越多外籍人士选择来华旅游、经商、工作或学习。数据显示，来华旅游外国人日均消费高达3459元，预计直接拉动消费逾1000亿元。因此，提升外籍人士来华支付便利性不仅是为满足外籍人士需求，也是促进国内国际双循环、推动经济高质量发展的战略举措。2024年3月1日，国务院办公厅印发了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，旨在解决外籍来华人员在支付方面的不便，以适应他们不同的支付习惯和需求。

外籍人士来华支付痛难点：外籍人士来华支付便利性的提升主要聚焦于解决他们在日常生活中遇到的支付难题，如打车、就餐、购物等场景。① 移动支付接入难题：外籍人士因身份认证问题无法使用支付宝、微信等移动支付方式，导致在打车、就餐、购物时受到影响。例如，有外籍人士表示“不能点外卖，也没法用滴滴打车。”
解决方案包括优化外籍来华人员境内手机号码办理流程，提供良好的国际漫游服务，以及推动重点旅游景区、旅游度假区等线上、线下场景更好便利消费支付。② 现金支付不便：外籍人士在支付时常常遇到找零难的问题，如需要支付149元时，店员可能要求付100元现金，剩下的49元扫码支付，但外籍人士可能没有支付宝或微信。解决方案包括推出人民币现金“零钱包”产品，以及在ATM上提供多语种的使用指引，方便外籍人士支取人民币现金。③银行卡受理环境难点：部分商户的POS机具不能受理外卡，导致外籍人士在支付时受限。解决方案包括加快推进境外银行卡受理设备软硬件改造，提升境外银行卡支付的便利性。④ 移动支付限额问题：外籍来华人员在使用移动支付时，单笔交易限额较低，不满足大额支付需求。解决方案是提高外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额，如从1000美元提高到5000美元，以适应更多支付场景。

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NFC支付再发力

外部发展环境成熟，有望通过支付体验优势重塑移动支付格局

热点事件梳理：2024年8月7日，支付宝在开放日上宣布升级条码支付体验，推出“碰一下”功能，通过引入NFC技术，用户无需展示付款码，解锁手机碰一下商家收款设备即可完成支付。同时，苹果公司在8月14日首次宣布允许第三方应用开发者接入iPhone的NFC芯片，该措施将突破苹果NFC技术的应用限制，有助于进一步推动NFC在支付领域的普及和发展。

NFC支付发展解读：NFC是一项已经成熟多年的技术，从2013年的运营商移动钱包（SIM卡附加NFC芯片）到2016年Apple Pay登陆中国带动各大手机厂商推出NFC支付产品，再到2018年云闪付推出“碰一碰”NFC支付功能，NFC在支付领域也已有多年的发展沉淀。不过近年来移动支付主要由条码支付主导，NFC支付更多只是市场中的补充产品，主要原因是在移动支付爆发发展的早期阶段，NFC手机渗透率不足、普及成本较高，另外打通传统的NFC支付功能需要牵扯的产业链较长。到了2024年，外部环境因素已发生巨大变化，支持NFC的智能手机逐渐普及，条码支付软硬件服务设施已部署齐备，结合政策层面对提升支付便利性的要求，NFC技术在支付领域的应用迎来新一轮发展契机。不同于传统NFC支付模式（即用户银行卡信息存储于手机芯片，支付时利用NFC技术将支付信息传输至POS机），“NFC+条码支付”是现有条码支付软硬件服务基础上的一次支付体验升级，商户通过NFC设备获取用户条码信息，底层支付逻辑仍然是条码支付，“NFC+条码支付”既可以凸显NFC交互带来的支付体验提升，又无需脱离现有收单网络，有望重塑移动支付市场的格局。

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