专业报告，2024中国城市咖啡发展报告！

 

在2024虹桥国际咖啡文化节开幕式上，一组数据吸引了很多业内人士的目光：咖啡产业近三年年均复合增长率达17.14%，咖啡生豆出口占全国比重超四成，上海出口咖啡产品较2019年增幅超70%。与此同时，2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元，预计2024年将增至3133亿元。相较于2016年人均年咖啡消费9杯的情况，2023年中国人均年饮用数已上升至16.74杯。早午餐咖啡提神是主要需求，咖啡外卖消费市场趋向年轻化，女性仍为主流。

 

 

咖啡行业代表性品牌：瑞幸咖啡;库迪咖啡;Manner Coffee;幸运咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三顿半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心数据：中国咖啡连锁品牌经营情况

咖啡产业链全景梳理：中游参与者类型多样

咖啡是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料，其与可可、茶同为世界三大饮料。从咖啡产业链结构来看，咖啡行业上游主要涉及咖啡种植、咖啡采摘、咖啡初加工及咖啡机的销售，目前全球咖啡豆产区分布在拉丁美洲、非洲、阿拉伯半岛和亚洲太平洋地区;

 

咖啡行业中游为咖啡深加工及成品，深加工涉及烘焙、研磨、萃取、干燥、再加工等流程，分别可得咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速溶咖啡粉、冻干咖啡粉、即饮咖啡等咖啡成品;

 

咖啡行业下游即咖啡流通市场，不同类型咖啡的流通/销售渠道存在差异，主要销售渠道有连锁咖啡店、连锁便利店、商超、电商平台、外卖平台等。

在上游领域，咖啡加工商一般有两种咖啡豆采购方式，一种是直接向种植基地采购，另一种是向生豆贸易商采购。在我国，云南省是国内最大的咖啡种植省份，而生豆的贸易商主要是全球性企业，包括日本UCC、法国路易达孚和日本三井物产集团。

 

在咖啡机生产商中，大型、专业型咖啡机市场由国外企业占领，代表性企业有意大利德龙(De'Longhi)、瑞士奈斯派索(Nespresso)、飞利浦家电、瑞士雪莱(Schaerer)、意大利意利(illy)等;国内咖啡机生产企业主要以家用咖啡机为主，代表性企业有广东美的卡菲、小熊电器等。

 

在中游环节，按咖啡成品细分市场的参与者类型来看，咖啡熟豆的代表性品牌有Uncle Bean’s Coffee、illy等;挂耳咖啡品牌有UCC、隅田川咖啡等;胶囊咖啡品牌有L’or、Blendy、Nespresso等;咖啡液品牌有永璞、柯林、吉饮等;在速溶咖啡市场中，代表性品牌主要有三顿半咖啡、雀巢咖啡、G7咖啡等;冻干咖啡品牌主要有马克斯韦尔(Maxwell House)、摩可纳咖啡等;即饮咖啡市场的代表品牌有贝纳颂、农夫山泉炭仌、雀巢等;而现磨咖啡市场的代表品牌主要有星巴克、瑞幸咖啡、Costa、%Arabica咖啡等。

 

在下游流通市场，流通渠道可分为连锁咖啡店、连锁便利店、快餐店、电商平台和外卖平台。其中，连锁咖啡店、便利店是现磨咖啡的主要消费渠道;而即饮咖啡、速溶咖啡则通过商超、便利店、电商平台等渠道销售;麦咖啡和K咖啡主要依托麦当劳门店和肯德基门店进行销售。

咖啡产业链区域热力地图：上海分布最集中

地区分布方面，目前中国咖啡企业主要分布在广东、江苏、云南、四川等省市。截至2023年9月初，广东共有相关咖啡企业数25033家，江苏有7262家咖啡企业，云南和四川分别有7087家和6586家。

从咖啡产业链代表性企业的区域分布来看，上海和北京的咖啡产业链企业分布相对完善，企业数量较多。其中，上海的现磨咖啡品牌有M Stand、Manner Coffee和挪瓦咖啡，北京则分布有瑞幸咖啡和库迪咖啡。

咖啡代表性连锁品牌经营情况

截至2023年9月，我国连锁咖啡店的门店数量差异较大，瑞幸咖啡是唯一万店品牌，门店总数达12153家，覆盖301个城市，除星巴克咖啡、库迪咖啡、幸运咖之外，其他咖啡品牌门店数量均未超过1000家;城市覆盖方面，2022年10月才注册成立的库迪咖啡已覆盖313个城市，居所有品牌之首，门店数量已超5000家;价格水平方面，上岛咖啡以71元的平均价格高居榜首，而幸运咖的均价仅8元。

注：数据查询时间为2023年9月8日。

咖啡代表性品牌最新投资动向

咖啡品牌作为餐饮赛道的竞争者，纷纷推出新品或联名以增强客户吸引力。2023年9月4日，瑞幸与茅台的联名产品“酱香拿铁”正式上新，“白酒+咖啡”的跨界联合引来各路消费者尝鲜，热度远超预期。而酱香拿铁刷屏背后的流量密码，是茅台跨界合作瑞幸拿下了“年轻人的第一杯”。

此外，M Stand也携手百年瑞士制表商Breitling百年灵推出联名特调空中马提尼;三顿半咖啡联合独立酿酒工作室推出“星球风味酒”第一季“Landing”;库迪咖啡则开启国际化战略，海外首店于首尔江南开业;挪瓦咖啡则与饿了么合作开设了首家联名旗舰店，是咖啡品牌首次与外卖平台联名开设门店。

更多本行业研究分

 

 

这些数据均来自《2024中国城市咖啡发展报告》（以下简称《报告》），由上海文促会主持发布，虹桥国际咖啡港、上海交通大学文化创新与青年发展研究院、美团、饿了么联合发布。

 

 

 

 

全文分为5个版块，既有全国的咖啡产业数据图景，也有咖啡外卖和到店两种模式的权威数据分析；通过不同城市社交媒体呈现的内容分析咖啡消费的最新趋势，最后还对上海、成都、广州、北京、深圳等中国主要咖啡消费城市的发展进行了案例剖析。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国咖啡：

增势迅猛 模式多元

截至2024年3月，国内连锁咖啡门店共计52308家。其中，全国77%的门店被排名前十的连锁咖啡品牌所占据。瑞幸以35%的门店数量比例占据第一，老牌连锁咖啡品牌星巴克门店数占比14%，库迪咖啡紧随其后，占比12%。

 

 

 

 

 

 

 

 

《报告》称，咖啡到店成为整个咖啡市场增长最为亮眼的消费场景之一。2023年的咖啡到店团购总交易额相较2022年增长了161%，2023年的下层市场咖啡到店团购订单增长率高达257%，但订单量占比仅为18%，增长潜力巨大。

2023年，全国通过外卖渠道共消费9.3亿杯咖啡，金额超200亿元。其中仅上海一地的金额便超34亿元、售出1.6亿杯，平均每人每年外卖消费咖啡约6.5杯。江浙沪咖啡外卖消费金额在全国总值中占比超过50%。

中国制造：

咖啡产业 引领全球

中国咖啡产业整体呈稳健增长态势，人均消费量有明显提升。相较于2016年人均年咖啡消费9杯的情况，2023年中国人均年饮用数已上升至16.74杯。

 

 

 

 

 

 

2023年，中国咖啡相关商品进口额再创新高，达78.1亿元。咖啡豆进口额继续攀升，咖啡浓缩液和咖啡制品进口额稍有回落。2023年咖啡豆出口额回落到5.5亿元。国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明显。

与此同时，上海正成为我国咖啡产业对外出口“桥头堡”。上游产业中，2023年上海企业咖啡生豆出口总额占全国比重超四成；咖啡制品中，上海市2023年出口浓缩精汁或以咖啡为基本成分产品总额超2145万元，相比于2019年增长幅度超70%。上海成为我国在世界咖啡版图中的重要一环。

 

 

 

 

 

 

“走出去”的不止中国咖啡，“中国造”咖啡机广受海外市场欢迎。2023年，中国泵压式咖啡机出口总额达75.7亿元。《报告》指出，“中国造”咖啡机出口常年处于高位，侧面体现了我国工业制造业的全球性优势。

 

 

中国品牌：

百花齐放 日臻成熟

 

 

国产咖啡品牌入场虽晚但扩张迅速，平价咖啡席卷全国各大中小城市。《报告》显示，2023年，瑞幸咖啡已覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市。与外资品牌相比，本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等，主攻下沉市场。

 

 

2023年，中国咖啡相关企业数量已达384859家，相较2022年新增60236家，同比增长15.65%。上海是外资咖啡企业最集中的城市，以2056家外资咖啡企业领跑全国。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

咖啡产业的全要素正在这里集齐，无论是进出口贸易，还是赛事资金人才，上海总是作为“优等生”出现在大家的视野中。如今，上海为扩展自己的海外咖啡版图已经做好了充足准备。

 

 

 

 

 

 

2023年上海咖啡门店数量较2022年增长12%，彰显出高度的行业经济活力。除去宏观数字，微观层面也令人眼前一亮：据美团到店数据显示，年内上海咖啡团购订单量较前一年增长259%，这展示出上海市民充分的消费热情，也是咖啡融入城市生活的真实写照。

 

 

 

 

重点城市咖啡消费场所：陆家嘴、王府井、天河路、春熙路、福田中心五大商圈，团购gtv居当地榜首

中国方式：

品类多元 融入生活

 

 

中国消费者对于创新的奶咖、茶咖产品有着强烈的偏好。因此，更加细腻和特色化的“中国口味”产品应时而生。

本土品牌的创新引领已成功带动境外咖啡品牌紧跟潮流，开发出符合“中国口味”的产品线。2023年和2024年的产品开发数据显示，国际知名咖啡连锁如starbucks星巴克、tims天好、costa咖世家以及lavazza拉瓦萨等国际知名品牌，均推出了具有中国特色的咖啡饮品。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1853年，咖啡第一次出现上海市民的视野中，到了20世纪，咖啡逐渐形成了一种现代生活方式的样板，“吃咖啡”也变成了时髦人士的生活方式。而如今，手捧一杯新品咖啡走在梧桐叶落的街头，早已成为大众的生活日常，构成这座国际文化大都市的鲜活底色。

 

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