专业报告，中国未来50年产业发展趋势白皮书！

来源：弗若斯特沙利文

由全球领先的增长咨询公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）主办的第十八届沙利文中国增长、科创与领导力峰会暨第三届新投资大会（以下简称 “2024沙利文新投资大会”）于2024年8月28-30日在上海召开。

沙利文全球合伙人兼大中华区董事长王昕博士

在大会开幕式暨全体大会上，沙利文全球合伙人兼大中华区董事长王昕博士发布了《中国未来50年产业发展趋势白皮书》第三期（以下简称“白皮书”），从行业视角的维度解读了中国未来50年五大核心产业的发展趋势与机遇。

全球正经历百年未有之大变革，正值世界之变、时代之变、历史之变的关键时期。新一轮科技革命及产业变革为世界各国带来崭新的发展机遇，数字经济对经济发展的稳定器及加速器作用更为显著。在充满变数的世界中，中国对世界经济增长的贡献不断提高，向全球市场提供的公共产品不断增加，中国方案、中国担当、中国智慧为全球经济发展格局注入更多稳定且积极的力量。本期白皮书将聚焦中国未来核心产业的发展方向，从人工智能、智能制造、大消费、生命科学、碳中和等五大产业出发，探讨中国将如何迎接下一波增长浪潮。

随着技术的不断成熟和应用场景的扩展，生成式AI必将加速社会的智能化进程，催生全新的商业模式和经济增长点，重塑未来经济和社会发展的新格局

2024年中国的IT支出预计将达到4.8万亿元。随着基础设施升级和智能设备普及，互联网用户数量迅速增长，预计将成为全球首个实现全民互联网化的国家。同时，中国在AI领域的论文和专利数量居世界首位，展现了其在全球AI竞赛中的强大竞争力和潜力。中国社会对AI的接受度和包容度也位居全球第一，综合来看中国正成为全球AI发展的最佳土壤之一。

在2023年中国人工智能领域融资中，基础层相关的中国人工智能企业融资占比达68%，凸显其在当前人工智能发展战略下的重要性。软硬件基础设施发展也将带动技术发展和应用全面拓宽，实现真正的AI赋能“千行百业”。

未来，为应对生成式人工智能带来的巨大计算需求，中国将在基础设施建设上加大力度，未来几年内将大规模建设以AI驱动的数据中心和智算中心。同时，中国将大力培养AI人才，以弥补当前的质量缺口。从需求侧来看，随着AI的应用场景不断拓宽，不仅将在传统行业继续发挥作用，还将渗透到各行各业。

资料来源：沙利文分析，头豹研究院

中国政府积极采取有效政策，优化经济结构，稳定市场主体，并深化供给侧结构性改革，推动智能制造产业发展，以市场经济为主导，突破技术瓶颈，提升中国工业水平

中国工业生产和智能制造快速发展，政府支持和技术创新推动下，预计2024年工业增加值达41.9万亿元，第二产业固定资产投资达17.2万亿元，智能制造装备产业规模突破3.2万亿元，整体竞争力显著提升。

中国制造业规模庞大且具有集群化特征，尽管面临“卡脖子”技术挑战，但通过智能制造和灯塔工厂的推动，实现了生产流程和供应链管理的优化，提升了生产效率和灵活性，为迈入工业4.0做好准备。政府支持和技术创新进一步增强了制造业的竞争力，智能制造产业链上下游发展潜力巨大，特别是在硬件和软件层面的国产化和普及程度不断提升。灯塔工厂通过智能化、自动化和数字化技术等特点成为中国制造业转型升级的核心要素。

2024年新周期开启，智能制造行业投资趋缓但产能小幅上升，流程行业智能化需求差异大，AI+技术与5G、数字孪生等推动智能制造发展，预计市场规模从2023年的4.2万亿元增长至2070年的9.1万亿元。国产化率和技术突破提升竞争力，石油、天然气、钢铁和生物医药制造业最具投资价值。

资料来源：沙利文分析，头豹研究院

从高新技术、品牌经济、跨境贸易等角度出发，中国经济发展呈现国际领先水平。在国家政策的影响下，新能源汽车、消费电子等行业进入发展新阶段

中国拥有超14亿人口、中等收入群体超4亿人，以近50万亿元的社会消费品零售总额，成为全球第二大消费市场、第一大网络零售市场，超大规模市场消费优势明显。此外，2023年，中国经济增速达5.2%，领先美国、欧元区及日本，对世界经济增长贡献率超过30%，是全球经济增长的重要推动力量。

随着中国经济发展进入新常态，经济进入消费主导阶段，消费政策亦逐渐转向“高质量发展”。2023年中国完成交通固定资产投资39,142亿元，社会物流总额为352.4万亿元，中国移动通信基站总数达1,162万个，中国消费产业基础设施不断升级。在国家政策的支持及基础设施的完善下，新能源汽车、消费电子等行业进入发展新阶段。

中国消费复苏呈现量的扩大、质的升级及结构的优化等趋势。消费者的需求总体上已从“有没有”转向“好不好”，呈现出多元化、多维度、多层次的特征。另一方面，新质生产力是推动经济转型升级及可持续发展的重要力量。在新质生产力浪潮下，传统产业及新兴产业发展空间不断拓展。

资料来源：沙利文分析，头豹研究院

随着中国经济和科技发展接连取得突破性成就、综合国力不断增强、国际影响力日益提升，生命科学在技术研发、临床应用和市场拓展等领域取得长足进步

中国已进入中度老龄化社会，健康与医疗需求迅速增长，为生命科学行业的发展带来新机遇；健康逐步成为消费者日常生活的头等要事，中国医疗消费潜力庞大；在国际竞争中，中国具备外贸竞争、原材料、人力成本等多方面突出优势。

合成生物学是通过工程化的思路，对生物体功能代码，如酶、合成途径及底盘细胞的代谢调控网络等进行重编以设计出带有新型功能的生命体，并完成特定用途的一门崭新科学。合成生物学在医疗健康多个细分领域得到广泛应用，涉及肿瘤、免疫类疾病、疫苗、及罕见病领域等，正在逐步改变我们对疾病的理解、诊断、治疗以及预防的方式，随着技术的不断进步和应用的深入，合成生物有望为生命科学行业带来革命性的变化。

癌症将持续高发，癌症负担不断加重，肿瘤免疫治疗已革命性改变癌症治疗效果，未来产业前景广阔，企业竞争产品差异化竞争将由Me-too/Me-better向Best-in-class过渡，最终开发First-in-class的药物；第二批罕见病目录已更新，“1+N”多方共同助解罕见病患者缺少药物和保障不足两大难题，药物可及性和国外差距逐步缩小，中国罕见病治疗将得到更多重视，未来肿瘤及罕见病赛道药物研发加速，创新疗法涌现。

资料来源：沙利文分析，头豹研究院

未来五十年，随着全球气候变化的紧迫性和国际社会对可持续发展目标的共识加深，碳中和产业将成为中国经济中最具活力和潜力的增长点之一

中国二氧化碳排放量位居世界首位，且排放量占全球总量超30%。近年来，中国政府采取了一系列措施来减少碳排放，包括推广清洁能源、提高能效、发展绿色交通和加强森林保护等。2023年中国单位GDP二氧化碳排放量较2018年累计缩减了17.2%，节能减排成效显著。

从产业结构来看，碳排放领域方面，中国新能源产业链比重持续上升，预计2060年第二产业占国内生产总值比重下降至30%；能源结构方面，未来光伏、风能等清洁能源占比大幅提升，预计2060年清洁能源占比达80%；消费结构方面，新能源汽车、智能家居消费占比进一步提升，预计2060年全球新能源汽车占据新车销售比重达90%。

未来，随着全球气候变化的紧迫性和国际社会对可持续发展目标的共识加深，碳中和产业将成为中国经济中最具活力和潜力的增长点之一。从新能源产业链来看，光伏与储能赛道极具发展潜力；从新能源车产业链来看，新能源汽车和智慧交通赛道发展前景广阔。