押上万亿特斯拉、全力量产Robotaxi，专业报告解读自动驾驶！

汽车智能化接棒电动化，有望成为未来5年核心赛道。电子行业重视终端需求创新，继手机之后，汽车成为关注焦点。在电动化为智能化奠定的坚实基础上，汽车智能化有望接棒电动化，2022年L2级乘用车新车渗透率接近35%，ICV预计L2级别乘用车的渗透率有望在2025年超过50%，从而成为核心投资赛道。

2023年可以看到的新变化主线是高阶辅助驾驶走向标配。一方面产业在继续提升智驾水平，往更高阶领航功能发展。另一方面开始回归用户价值，追求成本、性能、体验平衡，提供更高性价比方案扩大用户覆盖面。产业落地方面，可以看到售价10万元以内的搭载智驾芯片的车型，且新能源车全球销量冠军的比亚迪发布“天神之眼”高阶辅助驾驶系统正式在量产车上搭载，这些里程碑事件代表高阶辅助驾驶正在逐渐走向标配。

受益于汽车智能化的国内标的，智能汽车自动驾驶域将会是一个较为客观的增量市场。智能汽车自动驾驶域可拆分为感知层，决策层和执行层。感知层中关注摄像头、激光雷达以及毫米波雷达；决策层关注SOC、域控制器及软件；执行层关注线控底盘、底盘域控制器及线性制动。根据盖世汽车研究院测算，中国乘用车ADAS摄像头市场规模可达251亿元，AIoT星图研究院预计毫米波雷达2026年市场规模为150亿元，ICVTAnK预估中国ADASSOC市场规模将达135.29亿美元，亿欧智库预计2024年智能汽车软件国内市场规模超百亿，2025年达到142.5亿元。

特斯拉近期大动作频繁：

1、大裁员：全球裁员10%以上；2、中美大降价：中国降价1.4万人民币、美国降价2000美元；3、高管离职：包括能源工程与动力总成高级副总裁在内的动力电池高管相继离职；4、FSD降价：美国FSD售价从12000美元降至8000美元、取消EAP，阅读订阅费从199美元/月降至99美元/美元；5、调整量产车型计划：取消比Model 3更廉价车型量产计划；

这一切的动作的核心指向，马斯克在调集公司的所有资源，做一件前无古人的大事，那就是马斯克在4月6日宣布的“将于8月8日发布Robotaxi”。超级重磅！马斯克官宣：8月8日发布Robotaxi！

马斯克押上了特斯拉，不成功的话，特斯拉也就一汽车公司、机器人公司。目前，特斯拉最新市值4500亿美元，约合人民币3.25万亿人民币！马斯克这次是全押上去了。
而且是发布一款完全为无人驾驶而生的、“没有方向盘、没有刹车踏板、没有后视镜”等为人类驾驶员服务设备的车型。这也是自Waymo前身发布在2014年发布的无人驾驶原型车“萤火虫”、通用Cruise在2022年发布无人驾驶车辆Origin后，美国科技巨头发布的最为重磅的完全无人驾驶车辆。

萤火虫
“萤火虫”是软件巨头的一次无人驾驶车辆探索，“Origin”就是汽车巨头的一次无人驾驶车辆探索，特斯拉的Robotaxi则是真正的人工智能巨头（马斯克始终认为特斯拉是人工智能公司而不是汽车公司，市场予以的估值亦是如此）的一次无人驾驶车辆量产豪赌。
这一次豪赌，和特斯拉此前任何一个时期all in一款车完全不一样，此前的2008年的Roadster、2013年的Model S、2018年的Model 3都是all in解决电动化的量产问题，而这一次，马斯克要全面开启智能化的战争，这也是跳出中国新能源汽车内卷的最佳路径！

问题来了，完全无人驾驶车辆的量产，需要软件上（自动驾驶算法）和硬件上（车辆平台）同时做好准备，“萤火虫”无法量产显然是车辆硬件没有准备好、“Origin”无法量产则可以视为是软件上的短板。那么，特斯拉是否在软件上和硬件上同时做好了准备呢？

01
100亿美元购买算力训练FSD
Robotaxi要实现量产，首先要解决的是自动驾驶算法问题。
在特斯拉，自动驾驶算法有三个层级：AutoPilot、Enhance AutoPilot、FSD：

1、AutoPilot（AP）：标配到每一台特斯拉量产车上，可以实现L2-级别自动驾驶功能；
2、Enhance AutoPilot（EAP）：额外付费，中国区是3.2万人民币，可以实现L2+自动驾驶功能，包括高速变换匝道等；3、FSD，full-self-driving：完全无人驾驶功能，需额外付费，中国区是6.4万人民币，美国一度高达1.2万美元（超过8.6万人民币），在3月份，FSD Beta也被更名为FSD Surprised！

值得一提的是，特斯拉最新在美国已经取消了EAP这一层级。目前，尚不清楚，特斯拉是否会为了获得更多的训练数据，而将EAP的功能下放免费给特斯拉所有的车主使用。在3月底，特斯拉曾宣布全美特斯拉车型免费使用一个月的FSD。
为了训练FSD的驾驶模型，尤其是采用了端到端大模型的FSD，特斯拉建设了超算中心Dojo，而根据特斯拉的最新计划，在2024年将投入100亿美元购买训练FSD的算力，也就是为超算中心Dojo囤积算力芯片。

在2024年Q1，特斯拉购买了9万块的英伟达H100，现在AI领域最炙手可热的算力芯片，特斯拉为此可能付出了30亿美元的代价，超过了2016-2023年的总和。而光是2024年为芯片投入的100亿美元，就超过了特斯拉2023年所有89亿美元的资本支出。

如此强大的投入，可能能为特斯拉囤积到和全球算力最大的公司微软、Meta相当的算力规模。

算力，对训练FSD尤为重要。训练数据则是另一个维度的需求，这一块，特斯拉完全可以自给自足。

马斯克曾在财报上表示，对于端到端的大模型而言，数据是极其重要的，“100万个视频片段——勉强够用；200万个——稍微好点；300万个——就是感觉到wow；1000万个——这是难以置信的数据量”这就是端到端大模型Scaling Law对视频数据片段的需求量。

目前，特斯拉跑在全球道路上的车辆，都可以源源不断的贡献真实世界驾驶环境的视频片段，截至2024年Q1，特斯拉累计生产了超过600万辆，而4月22日，特斯拉进入中国十周年之际，也积累了超过170万位车主。如此庞大的存量特斯拉，每天都可能为特斯拉贡献训练FSD的视频片段数据，当然，前提的脱敏，或者是符合当地管理法规存在当地。

02
打造Robotaxi车辆平台
特斯拉计划在2024年投入100亿美元购买算力芯片，通过特斯拉存量车提供训练FSD的视频片段，从而训练出完全无人驾驶的机器人司机。
下一步，特斯拉需要的是量产适合Robotaxi的车辆平台。

虽然特斯拉生产了超过600万辆的纯电车型，但是，使用Robotaxi的车辆平台，又是另外一回事。下面是Robotaxi车辆平台的一些特点：

1、安全冗余：此前，特斯拉生产的所有车型，人类司机都是FSD系统最后的安全冗余，而Robotaxi车辆平台，不再会有人类司机作为最后的安全冗余，这需要进行全新的设计，尤其是安全冗余方面，

2、耐用性：Robotaxi车型的使用强度，超过特斯拉此前所有的车型，因此，特斯拉需要一款电池包满足100万英里，也就是160万公里，这是大概是人类司机上下班通勤100年的驾驶历史，特斯拉也为Robotaxi车型准备了专注高效能而不是高性能的电驱，车身则采用和特斯拉Semi类似的规格；

3、去掉所有服务人类司机的设计：包括方向盘、加速和刹车踏板、后视镜等为人类司机服务的设计都通通拿掉，但，在安全冗余方面至少要double；

在2021年，特斯拉整车工厂VP Lars和首席设计师Franz，说服了马斯克将更廉价的车型同时设计为有人驾驶版本和无人驾驶版本。但是，2024年2月，新一轮的会议对上述两个选择只能选一个。

最终，自古2B和2C服务的是两个完全不同的对象，就不能两全！

马斯克决定all in无人驾驶版本，也即是量产Robotaxi车型，车智盲猜一下，车辆命名可能就是Tesla Robotaxi，特斯拉的Robotaxi服务就是Tesla Go！

值得一提的是，特斯拉还希望Robotaxi车型平台，可以复用到Model 3和Model Y这两大畅销车型上，以谋求零部件通用、以及制造成本的进一步下降。

特斯拉如此坚定的all in去搞Robotaxi，或者说马斯克如此坚定的去搞Robotaxi，马斯克可能是看到在卷成本上面是完全无法和中国新能源车企竞争了，毕竟，美国的法案要求什么都要回美国生产，这就天然的造成了成本无法下降！

那么，还不如跳出来，直接开启下一场战争——智能化的战争。

03
开启智能化战争
智能化的战争，完全无人驾驶绝对是核心中的核心、基础中的基础，汽车智能化的商业模式，绝大部分都是建立在无人驾驶上，而Robotaxi则是无人驾驶最好、也是规模最大的应用场景。

马斯克认为，Robotaxi可以把特斯拉的市值推高至10万亿美元的级别。

特斯拉为Robotaxi的量产，除了自身要做好FSD的训练，以及做好车辆平台的量产外，还需要的是符合美国对Robotaxi的监管。

目前，美国多地已经实现了Robotaxi的可无人、可载人、可收费的完全商业闭环，Waymo也在积极地进行Robotaxi的运营，Cruise经历了撞死人事故瞒报被叫停后也在努力恢复中。

但是，特斯拉在这方面的流程还是没有这么走的。有消息指出，特斯拉正在和加州车管局（DMV）进行积极的沟通，希望在2024年内获得和Waymo一样的在限定区域内运营Robotaxi的许可。

实际上，加州DMV的规定就在那，特斯拉跟着走就行了。

就好像马斯克在diss雷军在发布会上像素级的对比su 7和Model 3的物理数据，说，“真正的创新是突破物理极限，而非仅仅超越竞争对手。”

对特斯拉来说，成本卷不过，那就开启下一场的智能化战争吧！继续用技术去赚取高额的回报。

无人驾驶技术，将会最大限度地榨取一辆车的剩余价值！

希望马斯克，这一次赌注，能够胜出！

人类，需要破坏性创新技术——无人驾驶的商业化，从而进入下一个阶段的发展！

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